A helyszín Hope County, Montana. Csörgedező hegyi patakok, sűrű fenyvesek és havas hegycsúcsok színesítik a látképet, azonban a felszín alatt jól láthatóan romlott az egész megye: reklámtáblákra fellógatott holttestek, vér és szenvedés köszönti az arra járókat. Mintha csak egy rosszabb hírű mexikói…
1916-ban járunk, méghozzá Amerika vidékibb, mocsaras, lepusztult részén. Ott, ahol a kietlen földutak és gazzal benőtt, elhagyatott házak mind-mind valami iszonyatos titkot rejtenek. Ott, ahol senkinek sem hiányzó emberi tetemek rothadnak a sűrű erdők közepén, és ahol a horror nem csupán az éjszaka…