Ararat, Ausztrália. Egy napon a 16 éves Alice Palmer nyom nélkül eltűnik. Sem a szülei, sem a barátai nem tudnak hollétéről, ezért a rendőrség bevonásával átfésülik az egész környéket - eredménytelenül. Szakértők szerint a lány a közeli tóba fulladhatott bele, a megállapítás pedig néhány napon belül…

1859-ben járunk. Patrick Sumner, miután a brit hadseregből dicstelenül menesztették Indiában, elszegődik egy bálnavadász hajóra, amely a sarkvidékre indul. A hajóorvosi állás kis fizetséget jelent, Sumner azonban ebben a helyzetben nem lehet válogatós. A vadászexpedíció eleve baljós jelekkel indul,…