Az egykori detektív, Takakura (Nishijima Hidetoshi) egy balul elsült túszmentési akció után feladja a rendőri pályát, és inkább egy egyetemen tart előadásokat a sorozatgyilkosokról. Elé kerül egy döglött akta, méghozzá egy hat évvel ezelőtti rejtélyes eltűnés formájában, amikor is egy család vált…

A 19. században járunk, egy eldugott kis macedón hegyi faluban. A helyiek rettegik a közelben élő boszorkányt, aki néha lejár hozzájuk, hogy végezzen a gyerekekkel. Maria (Anamaria Marinca) meggyőzi, hogy ne ragadja el a gyermekét, hanem majd felajánlja neki ő maga, ha az betölti a 16. életévét. A…